認證家庭理財師
CFWM®

Certified Famiy Wealth Manager

家庭財富管理應用實踐指南

線上

授課形式

30課時

課程時長

中階

課程難度

普通話
(部分粵語)

授課語言

課程優勢

作業追擊

每课時都設有課題作業或小考,其成績將計入總分

名師點撥

講師抽查作業並點評,將點評發送給學員,提升學員知識認知度

智匯輔助

導師團專門為每個學員進行一對一輔導跟進,直指學員優缺點,引導改進

課程目標

基於一定保險基礎知識,培養具備金融理財基本知識和財富管理技能,把握中外經濟金融政策動態,熟悉各金融市場的運作和個人理財的基本原理,能够運用現代金融工具,為個人及客戶提供金融投資、理財服務的高素質財富管理師。

針對個人、家庭的財富管理目標,以及潜在財務風險,能提供綜合性財富策劃服務,為客戶提供量身訂制的、切實可行的財富方案,為客戶的財富保駕護航,並滿足長期的、不斷變化的財務需求。

國際認證證書

隨時隨地學習

課程內容

專業與學術技能課,總共30課時
(含21課時必修課程+6課時選修課程+3課時學員報告點評及客戶案例分析)

必修課程

三大領域
名師精選

  • 錄播
  • 21課時

選修課程

三大方向
自學單元

  • 錄播
  • 6課時

學員報告

兩次報告
名師指點

  • 直播
  • 3課時

課程一覽

必修領域一:家庭理財師必備金融知識

  • 7課時

一) 國際關系與財富管理業發展的影響
二) 一帶一路及大灣區國家政策對財富管理的影響

錄播 1 小時 17 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 1 小時 27 分鐘

一) 國民收入與物價通脹與經濟週期
二) 勞工市場及失業
三) 財政及貨幣政策導論

錄播 1 小時 34 分鐘 + 小測 20 分鐘 = 1 小時 54 分鐘

一) 香港獨有之三權分立與政治位置分析
二) 銀行與監管體系對投資穩健的重要性

錄播 48 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 58 分鐘

一) 美元作為貨幣霸主之因由
二) 美元人民幣漲跌之理論分析
三) 多元貨幣資產配置的數據支持

錄播 54 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 64 分鐘

一) 五大資產分析與應用
二) 投資最重要的事
三) 資產配置模型分析與應用

錄播 2 小時 + 小測 20 分鐘 = 2 小時 20 分鐘

必修領域二:理財師的綜合財富管理與營銷

  • 7課時

一) 高淨值人群特點與需求
二) 家庭財富管理與生命週期的應用
三) 保險在家庭財富管理中的實務操作

錄播 1 小時 43 分鐘 + 小測 20 分鐘 = 2 小時 03 分鐘

一) 高淨值家庭客戶的風險分析與需求挖掘
二) 家庭財務分析表制定技巧與應用
三) 大額保單需求挖掘與應用

錄播 100 分鐘 + 小測 20 分鐘 = 120 分鐘

一) 與高端客戶相處之心態培養
二) 家族保單管理心法
三) 得到客戶信任之基礎

錄播 1 小時 49 分鐘 + 小測 20 分鐘 = 2 小時  分鐘

一) 從學術到話術的有效溝通
二) 營銷技巧昇華及大客戶維護與關係鞏固
三) 團隊營運及團隊招募秘訣

錄播 100 分鐘 + 小測 20 分鐘 = 120 分鐘

必修領域三:成為中高淨值客戶的專屬家庭理財師

  • 7課時

一)中國企業面臨困難分析
二) 基礎企業管治思維
二)合伙人及股權激勵機制

錄播 1 小時 01 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 1 小時 11 分鐘

一) 企業、婚姻、債務風險類別與防範
二) 家庭財產認定的風險與誤區
三) 夫妻與個人債務及風險隔離措施

錄播 1 小時 59 分鐘 + 小測 20 分鐘 = 2 小時 19 分鐘

 

錄播 1 小時 03 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 1 小時 13 分鐘

 

錄播 55 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 1 小時 05 分鐘

一) 遺囑、保險、信託之優缺對比
二) 家族信託在私人財富管理中的運用
三) 信託與保險的嫁接

錄播 1小時 48 分鐘 + 小測 20 分鐘 = 2 小時 08 分鐘

選修課程(自選6課程)

  • 6課時

 

錄播 40 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 50 分鐘

錄播 1 小時 09 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 1 小時 19 分鐘

一)何謂「意識形態」?
二)淺談4類員工的「特性/意識形態」
三)如何運用4種「處境式領導風格」,來激勵員工?

錄播 50 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 60 分鐘

 

錄播 35 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 45 分鐘

錄播 51 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 1 小時 01 分鐘

錄播 54 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 1 小時 04 分鐘

錄播 48 分鐘 + 小測 10 分鐘 = 58 分鐘

學員報告

  • 3課時

學員根據課程所學
匯報學習成果
由導師親自點評
( 每位學員10-15分鐘 )

學員進行案例分析
並寫成報告
由導師親自點評
( 每位學員10-15分鐘 )

課程對象

具有國民教育序列大學專科以上學歷,及有意從事學習家庭財富管理之保險公司、商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的從業人員及有意發展金融事業之大專學生。

保險 / 金融
從業人員

大專院校
在讀生

就讀資格

滿足以下任意條件即可報讀本課程

專科或以上
學歷

金融/保險從業
2年或以上

大專院校
在讀生

學院任何課程
順利畢業學員

CICFO學員權益

成功從本課程畢業將成為CICFO會員

國際認證證書

認證家庭理財師(CFWM) & 特許家庭風險規劃師(CFRM)資質證書受國際學府、公司、機構、行業及政府認可及支持。

畢業典禮

成功畢業的認證家庭理財師(CFWM) & 特許家庭風險規劃師(CFRM)學員將穿著畢業袍,在大專院校舉辦的畢業禮中,接受由行業知名顧問及特邀嘉賓頒發的證書。

學院活動

學院將定期舉辦年度國際風險管理高峰論壇、國際遊學、學術交流會、拜訪專業相關知名人士及參觀活動等。

優惠報讀課程

學員將享有更優惠的價格報讀或推薦他人就讀本學院的其他專業課程。

學院資源共享

可以獲得學院顧問關係、行業資源、以及信息資源等權益。

研究報告共享

將提供來自國際認可的專家、教授、機構發佈的付費研究報告共享,如:行業分析、年度報告、研究議題等。

Q&A

  1. 透過體驗式學習及實踐團隊管理能力及技巧;有機會透過課程平台達到團隊人員招募。
  2. 認證家庭理財師(CFWM)課程的論文考核,學員將會跟隨大學學者、顧問或導師線下學習3個月。
  3. 證書達到政府及大部分企業、機構用人標準;
  4. 提升資歷,加讀相關課程可有機會攻獲全球排名前100國際學府的MBA/EMBA/碩士學位等學歷證書。
  5.  

相同:

  1. 均是受國際上認可評審及認證的資格證書;
  2. 均需要符合入學門檻,考核或先修班成績合格後才可獲得;
  3. 均是有心培育金融類人才之機構或學院。

不同:

  1. 認證家庭理財師(CFWM)專業課題具”家庭風險管理”的針對性,較合適專注幫家庭客戶做風險管理的金融從業者;
    AXP、CXP、CXB、CXA、FXM偏向金融理論、投資類別的技能與知識。
  2. 認證家庭理財師(CFWM)實踐性較強,課程設計主要為解決學員在從業中所遇到的實際問題;
    其他證書偏向理論及金融資產管理類別。
  3. 費用分別:認證家庭理財師(CFWM)受到基金會資助,費用較相宜,IIFRM課程的部份利潤將會給到慈善基金會;
    其他證書的費用相對較高,普遍由港幣7,800~13,800。
  4. 付出時間及吸收: 認證家庭理財師(CFWM)課程分兩部分,一種是線上學習,學員可安排休閒時間領悟導師傳授之內容,避免走眼看花;線下課程為連續2到3天從早到晚的體驗式學習,加上在工餘時間完成之論文與研究,更可使學員吸收與應用;
    其他證書課程,或許以拿證為基礎,未準可把學習的應用到工作上,而且連續的3個月的週末分段式上課或連續6天上課,學員未必能抽出這樣連續的時間。

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報名價格:4800 3800港幣

聯繫電話:+852 5622 0015

課程助理:IIFRMASSISTANT

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免責聲明:基於學院發展方向與市場需求,課程內容有可能發生相應調整,學院隨時有權對課程中任何部分作出修改。