1. 透過體驗式學習及實踐團隊管理能力及技巧;有機會透過課程平台達到團隊人員招募。
2. 特許家庭風險規劃師(CFRM)課程的論文考核，學員將會跟隨大學學者、顧問或導師線下學習3個月。
3. 證書達到政府及大部分企業、機構用人標準；
4. 提升資歷，加讀相關課程可有機會攻獲全球排名前100國際學府的MBA/EMBA/碩士學位等學歷證書。
5.  

相同：

1. 均是受國際上認可評審及認證的資格證書；
2. 均需要符合入學門檻，考核或先修班成績合格後才可獲得；
3. 均是有心培育金融類人才之機構或學院。

不同：

1. CFRM專業課題具”家庭風險規劃”的針對性，較合適專注幫家庭客戶做風險管理的金融從業者；
   AXP、CXP、CXB、CXA、FXM偏向金融理論、投資類別的技能與知識。
2. CFRM實踐性較強，課程設計主要為解決學員在從業中所遇到的實際問題；
   其他證書偏向理論及金融資產管理類別。
3. 費用分別:特許家庭風險規劃師(CFRM)受到基金會資助，費用較相宜，IIFRM課程的部份利潤將會給到慈善基金會；
   其他證書的費用相對較高，市場價格範圍在20,000~30,000。
4. 付出時間及吸收: 特許家庭風險規劃師(CFRM)課程分兩部分，一種是線上學習，學員可安排休閒時間領悟導師傳授之內容，避免走眼看花；線下課程為連續2到3天從早到晚的體驗式學習，加上在工餘時間完成之論文與研究，更可使學員吸收與應用；
   其他證書課程，或許以拿證為基礎，未準可把學習的應用到工作上，而且連續的3個月的週末分段式上課或連續6天上課，學員未必能抽出這樣連續的時間。